关于我们

嘉信财富管理公司

嘉信财富管理公司是加拿大一家提供专业投资、理财和保险服务的独立财富管理公司，成立于2010年。公司业务涵盖旅游、财产、健康以及人寿和重大疾病保险、投资理财、税务规划和家族财富传承等领域，在实现投资收益最大化，合理免除税务负担等方面有独到的见解和完善的解决方案。公司总裁李洁女士毕业于加拿大里贾纳大学会计专业，是BC省持牌的保险顾问，同时也是资深税务规划专家，拥有全球注册金融规划师（CFP）百万圆桌会员（MDRT)，顶尖成员（TOT）的头衔。其严谨的专业知识，多年的从业经验是公司服务品质的保证。

我们的合作伙伴包括加拿大投资理财保险等各个领域的大型机构， 例如，宏利金融集团（Manulife Financial）、恒信保险（Equitable Life）、永明人寿(Sun Life)、皇家旅游保险公司（Royal Travel Insurance)、加拿大人寿（Canada Life），Tugo保险，Wawanesa保险等。

嘉信财富管理—您诚信、专业的财富顾问。

Our Story

李洁（Jessie Li）于2005年在加拿大取得工商管理本科（BBA）会计专业文凭. 她在学习与生活的过程中深刻认识了本地的理财理念，深感到金融理财策略对于每个移民朋友和家庭的重要性. 因此她一直坚持不懈的提高与完善自己的各项专业素质，并且全心全意为客户提供贴心和有价值的服务.

多年来，她以精湛的专业知识和高度的责任心为年轻朋友们提供了各类资产增值计划以及孩子们的教育规划，也为很多的新老移民家庭提供了妥善的税务安排和资产传承策划。目前，在李洁管理下的保单持有人在2000人以上，管理资产在$300万加币。李洁超过10年的专业服务更是赢得了众多客户的赞许。